«ВТБ капитал» приобретет почти 20% акций «ТНС энерго» по форвардной сделке
МОСКВА, 21 апреля (BigpowerNews) — «ВТБ капитал» приобретет 19,9% акций «ТНС энерго» по форвардной сделке. Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в сообщении энергосбыта. Акционеры должны будут утвердить эту сделку на внеочередном собрании 26 мая. Представители «ТНС энерго» и ВТБ от комментариев отказались, отмечает газета.
По ее данным, соглашение с ВТБ включает в себя несколько сделок, в результате которых банк получит 19,9% акций «ТНС энерго». Будут заключены генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках, серия взаимосвязанных сделок беспоставочного форварда на акции и договор залога 45% акций Кубанской энергосбытовой компании в обеспечение исполнения обязательств «ТНС энерго».
Беспоставочный форвард будет включать в себя четыре сделки. Их срок составит не более двух, трех, четырех и пяти лет. Начальная стоимость акций не более 2205,9 руб. за штуку. Таким образом, пишут «Ведомости», «ТНС энерго» сможет привлечь около 6 млрд руб. Если по окончании форварда рыночная цена акций «ТНС энерго» окажется ниже цены форварда, компания компенсирует банку разницу. Цена выкупа акций у несогласных акционеров составит 1503 руб. В четверг на Московской бирже акция «ТНС энерго» стоила 1485 руб, отмечает издание. Структура сделки в целом типовая, цитирует газета партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко. Пакет Кубанской энергосбытовой компании может быть заложен для повышения биржевой стоимости базового актива, предполагает он.
В совете директоров «ТНС энерго» девять человек. Выходит, предполагают «Ведомости», «ВТБ капитал» сможет провести минимум одного кандидата.
Основной бенефициар «ТНС энерго» – Дмитрий Аржанов, до недавнего времени работавший ее гендиректором. Это крупнейшая частная энергосбытовая компания, работает в 11 российских регионах. 25% плюс 1 акция «ТНС энерго» перейдут в доверительное управление «Технопромэкспорту» (51% принадлежит «Ростеху», 49% – президенту ПФК ЦСКА Евгению Гинеру). Пакет акций был сформирован из принадлежащих Sunflake Limited ценных бумаг. Сделка будет закрыта к маю, говорил раннее Гинер. Доля Аржанова в компании снизится до 39,5%.
Возможно, «ТНС энерго» понадобилось финансирование и акции были заложены в репо, предполагает собеседник «Ведомостей» в инвестбанке. Энергосбытам всегда нужны деньги,
Кто предоставит акции для этой сделки, в сообщении «ТНС энерго» не раскрыто. Судя по отчету «ТНС энерго» за IV квартал 2016 г. по РСБУ, 19,99% есть только у Sunflake Аржанова. Сделка похожа на привлечение средств от банка, но в виде продажи ценных бумаг с дополнительным залоговым обеспечением, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. По его словам, такая структура сделки позволяет «ВТБ капиталу» обойти некоторые ограничения – резервировать поменьше средств в ЦБ, выдать деньги группе заемщиков, на которую уже есть предельный лимит, пишут «Ведомости».
Источник: www.bigpowernews.ru